Май 1942 года. Самолет командира эскадрильи, летчика-истребителя, Героя Советского Союза, капитана Александра Савинова сбивают в воздушном бою над Баренцевым морем. Х век. Дружина русского князя Ольбарда на лодьях вышла в боевой поход в Полуночное море.